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新京报《2016年中国创客白皮书》出炉

 

11月16日,新京报在乌镇世界互联网大会期间的一场主题发布会上,对外发布了《2016年中国创客白皮书》。通过与投中研究院合作的大数据分析,新京报对2016年度中国互联网创业形势进行数据整理和分析,绘制出中国2016年度的创业创新图谱。

《白皮书》显示,2016年资本回归理性,融资数量相比2015年有所回落,但单笔投资额相较于以往有所提升。截至2016年,全国投资机构数量达到21276家,管理基金数量49066只,管理基金规模102131.9788亿元。

中国创业地域集中性依旧明显。2016年北上广三地依然是资本密集区,不论融资数量还是融资规模都排在前三位。

创业的行业特征方面,IT和互联网仍然是创业者聚集,投资机构关注的领域,出海和医疗健康则成为创业者的新风口。数据显示,全国各地区热点行业按融资数量统计主要分布在互联网、IT、制造业、电信及增值,分别占比36.56%、19.83%、7.26%、6.3%。

另一个越来越明显的趋势是,中国互联网企业正处在出海浪潮中。目前有出海业务的中国互联网企业超过6000家,出海产品超过10000款。国内与海外机构、企业交往越来越密集,在“走出去、引进来”的过程中取得成果。

政策 多项政策支持 创投基金规模超10万亿元

2016年,国家层面的创业投资政策依然火热,加上十三五规划把创新创业作为重大战略之一,对创投行业发展带来很大的积极推动作用。

早在2015年3月,国务院发布《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》指出,“到2020年,形成一批有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间等新型创业服务平台;培育一批天使投资人和创业投资机构,投融资渠道更加畅通。”

2016年9月16日,国务院发布《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》,针对“创业投资”提出了八项意见,具体包括:培育多元创业投资主体、拓宽创业投资资金来源、加大政策扶持力度、完善相关法律法规、完善退出机制、优化市场环境、推动创业投资行业双向开放、完善行业自律和服务体系。

2016年,国务院编制的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》中也同样指出,“要持续推动大众创业、万众创新,促进大数据、云计算、物联网广泛应用。到2020年,力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破,全社会研发经费投入强度达到2.5%,科技进步对经济增长的贡献率达到60%,迈进创新型国家和人才强国行列”。

根据中国证券投资业基金协会统计,截至2016年,全国投资机构数量达到21276家,管理基金数量49066只,管理基金规模102131.9788亿元。密集的扶持政策和利好的税收优惠使得创业激情迅速高涨,生生不息的创业大潮为创业投资市场带来了新的发展景象。

资本 单笔投资额提升 独角兽公司数量增长38%

2015年下半年,创投圈盛传“资本寒冬”,事实上,从投融资的数据来看,从2015年下半年开始,创投市场的行情确实有所回落,但是单笔投资额却有所提升,同时,经过两年的孕育,更多的独角兽公司浮出水面。

统计显示,2016年截至10月,融资数量相比2015年有所回落,融资金额有望超过2015年,说明创业投资机构投资策略逐渐回归理性,不再盲目选择项目投资,而是会选择项目质量高的进行投资,单笔投资额相较于以往有所提升。

2015年估值超10亿美元的公司有58家,2016年估值超10亿美元的公司有80家,独角兽公司数量增长38%。

2015年估值规模排在前3位的行业分别是互联网金融、硬件、消费升级,从企业数量上看,硬件行业虽然企业数量少,但是估值金额很大,互联网金融和电子商务两个行业估值超10亿美元的企业数量是最多的,然而互联网金融行业估值金额远高于电子商务行业。

2016年估值规模排在前3位的行业分别是互联网金融、消费升级、O2O服务,从企业数量上看,硬件行业比2015年有所回落,互联网金融行业和电子商务行业与2015年情况相同。

地理 创业资源集中北上广 江浙潜能巨大

中国的创业投资潮表现出了较为明显的地域集中性。根据中国证券投资基金业协会统计,各地区投资机构数量排名前十的分别是北京市4383家、上海市3980家、广东省3939家、深圳市2808家、浙江省1434家、江苏省773家、福建省626家、四川省569家、山东省490家、河北省357家,其中广东省投资机构数量不包含深圳市,若包含深圳市,则合计6747家,高于北京,位列榜首。由此可见,北京、上海、广东的投资氛围相对浓厚,资源相对集中。

虽然广东省和深圳市投资机构数量加起来位居榜首,而从管理基金规模来看,北京管理基金规模35854.73亿元,上海管理基金规模19958.7098亿元,广东管理基金规模15376.8955亿元,深圳管理基金规模12075.4512亿元,北京远高于上海、广东,位居全国之首。

具体到2016年各地区投资机构融资数量及规模,依旧是北上广三地领跑。

2016年截至10月,我国各地区融资数量占比最高的是北京、上海、广东,分别是34.85%,16.52%,16.22%,融资规模占比最高的也是北京、上海、广东,分别是31.54%,20.04%,14.34%,说明北京、上海、广东还是创业资源比较集中的地区,但随着我国双创力度不断加强和深化,浙江、江苏、河北、四川的发展也紧随其后,显示出了巨大发展潜能。

 

领域 IT和互联网仍是投资热点 医疗健康颇受关注

行业特征看,IT和互联网仍是创业者聚集、投资机构关注的热门领域。随着人民物质生活水平的提高,医疗健康业也开始逐渐受到投资者关注。

2012年到2016年10月之间,全国各地区排名前五的创业行业集中在互联网、IT、电信及增值、制造业、医疗等行业。其中互联网占比30.75%;IT占比是17.59%;电信及增值占比是12.24%;制造业,占比是8.28%;医疗健康占比是5.25%。

此外,医疗健康行业逐渐受到投资者青睐,因为其本身专业性很强,所以对投资者的专业知识和经验要求比较高,但随着我国人民物质生活水平越来越高,未来对医疗健康的需求会越来越大。

在今年入围寻找中国创客第二季海选的近200个项目中,也出现了13家医疗健康领域的创业公司,名医主刀、燃石医学、掌上糖医等项目顺利通过评委考验入围40强。

根据投中研究院数据统计,2016年,全国各地区热点行业按融资金额统计主要分布在IT、互联网、金融、制造业,分别占比是24.14%、22.05%、10.43%、9.4%。

按融资数量统计主要分布在互联网、IT、制造业、电信及增值,分别占比是36.56%、19.83%、6.3%、7.26%。

面对人口老龄化等问题,我国生物医药产业呈现集聚发展态势,但是目前也存在着严重的问题,例如研制开发力量薄弱、技术水平落后、项目重复建设现象严重,以及企业规模小、设备落后等几个方面。

但是,生物医药作为战略新兴产业,有着良好的发展前景和蓬勃的生命力,引起了国家的足够重视。近年来,中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度。国内生物医药市场还有很大的开发空间,行业的关注度与投资积极性不断攀升,2016年有赶超互联网成为最热门行业的势头。

趋势 “乌镇模式”初具雏形 吸引股权基金180亿元

除北京、上海、广州、深圳等热点城市外,在中国,作为后备军团的小城镇也日益崛起,成为创业创新的“新引擎”。

乌镇隶属浙江省嘉兴市桐乡,以传统资金、人才、资源的规模来衡量,绝对难以跻身创投圈的热点城市,但随着世界互联网大会落地,乌镇成为浙江省唯一一个互联网创新试验区,一系列政策红利包相继落地,乌镇互联网医院、浙江大数据交易中心、5G联网、百度无人车、壹壹租车、椿熙堂智慧养老,一大批优秀的创业项目纷至沓来。

目前已落户乌镇的互联网企业达32家,落地桐乡市的互联网项目已超过200个,其中境内外上市公司10家,数量居嘉兴市首位,新三板挂牌企业8家、区域股权交易中心挂牌19家,基本形成了多层次、全方位、有梯队的挂牌上市格局。

另外,这两年桐乡针对互联网创业的投资基金数量也在飞速增长。桐乡市委市政府于2015年8月设立了总规模10亿元的“互联网+”政府产业基金,截至2016年9月底,累计已落户桐乡的股权投资管理企业12家,股权投资基金22家,总规模73.67亿元,其中政府出资5.8亿元,撬动社会资本67.87亿元,实际到位资金49.21亿元。此外,处于对接和工商注册环节的管理公司1家,股权投资基金8家,预计总规模为180亿元。

互联网创业的“乌镇模式”初具雏形。

2016年初,桐乡发布实施了新一轮就业创业政策《桐乡市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见》(以下简称《意见1》)、人才政策《桐乡市多层次人才体系政策实施意见》(以下简称《意见2》)。后者堪称桐乡“史上最强”人才新政。

世界互联网大会给乌镇带来了弯道超车的机遇,政府也围绕“一业一网”(旅游业、互联网)进行了战略层面的深度布局,一大批依托本地传统产业的创业公司在乌镇和桐乡应运而生。

以凤岐茶社乌镇创客空间为例,该创客空间2015年10月入驻乌镇,目前已经有33家机构在凤岐茶社乌镇创客空间入孵,大部分是传统产业互联网转型项目,包含华腾牧业、丁香鸡、竹芸工房、铁皮石斛、华圣农业、群大牧业等一批在浙江已小有名气的项目。

此外,乌镇也正在抓住风口发力前沿领域。例如重金押注大数据产业。

2016年4月,浙江大数据交易中心在乌镇落地,这是一个提供数据交易服务的创新型交易平台,该项目由浙报传媒[-0.13% 资金 研报]股份有限公司建设运营,总投资3.6亿元。迄今为止已经有130多家会员单位入驻浙江大数据交易中心,9月26日正式上线以来,已经完成4笔交易,交易额超200万元。

2016年9月,浙江省政府批复同意创建乌镇大数据高新技术产业园区,总规划面积18.88平方公里。

风口 6000余家互联网企业出海 硬件收益最高

目前,国内与海外的资本交往越来越密集,越来越多的机构与企业在“走出去、引进来”的过程中取得成果。这一趋势越来越明显。

和国内相比,海外市场有更广阔的空间。中国市场有13.6亿用户,6.7亿移动用户,海外市场拥有58.5亿用户,29.7亿移动用户,并且还在不断增长。

中国互联网企业正处在出海浪潮中。寻找中国创客第二季的40强项目之中,就有了数个出海项目入围。包括总用户已经超过1.5亿的赤子城、全球5000万日活跃用户的触宝科技和布局巴西游戏社交市场的云中万维等。

寻找中国创客此前调查发现,中国目前有出海业务的互联网企业超过6000家,出海产品超过10000款。仅2016年3月-6月,就有27家出海公司获得融资。中国互联网团队的身影几乎遍布全球。寻找中国创客记者此前进行的不完全调查显示,互联网企业出海区域包括欧美、日韩、俄罗斯、东南亚、印度、拉丁美洲、中东北非等地;出海产品覆盖游戏、工具、社交、摄影和教育等多个品类。

根据艾瑞咨询此前统计的11089款出海产品情况,在不考虑区域人口与面积的情况下,出海产品相对集中于东南亚地区,达7830款,其次为欧洲(7543款)和北美(7438款)地区。东南亚地区出海产品较为集中,原因主要在于文化差异性较小,产品出海的本地化进程相对简单。

单从数据上来看,中国已经成为国际移动互联网行业的领军国家之一。全球用户拥有量和活跃度最高的10款产品里面,有9款是中国团队开发的。出海团队,正向世界输出中国的技术和影响力。

据白鲸研究院的统计数据显示,当前出海企业以技术研发和服务为主,研发类企业共4577家,占比达73.2%,服务类出海包括开发者服务、代理发行、渠道和媒体等企业占比超30%(部分企业业务类型有所重合)。

而在出海发展的中国企业中,收益最高的是硬件。艾瑞报告显示,国产手机海外市场占有率总体超三成,前三名是联想、华为和小米。联想集团[2.46%]2015年海外营收高达463亿美元,占总营收667亿美元的73%,华为2015年的海外营收占比是55%,均超过了在中国本土的收入。然后是工具和游戏类。以猎豹为例,截至2016年第二季度,海外移动用户达到6.2亿人,总营收突破10亿元。